損害保険アドバイザー

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職種紹介

損害保険アドバイザー

損害保険アドバイザーとして、新規、更改、保全業務等、損害保険業務全般を行う職種です。
キャリアを活かし、個人や法人のお客様に対し最適な損害保険商品をコンサルティングを行います。

9:00　オフィスワーク・お客様との面談

・朝礼、社内清掃、ミーティングなど
・損害保険更新リストの確認、アポ取り
・見積書の作成
・自動車保険や火災保険など、契約の更新が来るお客様の更新手続き。

手続きは電話や面談の他、スマホへ手続き案内を送ったり、保険会社によって対応は異なります

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主な業務内容
・店舗飛込みの損害保険相談
・店舗に入電のあったお客様への応対
・見積書の作成
・保全対応(車両入替・事故受付など)

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・手続きデータの計上、更新リストの確認、保険会社への各種連絡
・保険会社からの連絡内容の確認
・日報記入