金融アドバイザー
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職種紹介
金融アドバイザー
金融アドバイザーとして全国の個人や法人のお客様へ資産コンサルティングを行う仕事です。お金の貯め方、保障(補償)の考え方、管理等、ライフイベントに沿ったプランをお客様と一緒に考え、アドバイスします。また、保険に関わるプロとしてお客様一人ひとりの人生設計に寄り添い、最適な保障と資産形成の提案を行います。
＊生命保険・損害保険商品の提案～申込、
アフターフォロー
＊資産形成のサポート
＊セミナーの企画・運営
1日の流れ
新卒
8:00 面談準備・商品研修
・お客様からのメール、LINEのチェック
・社内連絡、一日のスケジュール確認
・お客様への電話連絡
・午後からの面談に備え提案書の作成、
提案内容の上長確認
・各保険会社のイーラーニングや
WEBセミナーでの商品の勉強
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13:00 お客様との面談
主な業務内容
・お客様のニーズをヒアリングし
最適なプランを一緒に検討
・用意したプランの説明、手続き
社内でのOJT修了後、お客様との面談は1人で対応することもあれば、案件によって先輩に同席してもらいます。アドバイスを受けたり、先輩の面談の進め方を勉強します。
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16:00 ミーティング・オフィスワーク
・面談のフィードバック：お客様の希望や課題を整理
・上長とMTG：提案の方向性や次回面談の必要資料を準備
・日報記入
キャリア
9:00 面談準備・お客様との面談
・全員で分担し社内外の清掃(毎日実施)
・全体朝礼における社内での情報共有(毎日実施)
・当日のスケジュールやメール等の確認
・法人のお客様への投資教育対応
（企業型確定拠出年金の導入説明会・
資産形成層への個別相談)
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13:00 お客様との面談
主な業務内容
・生命保険、損害保険の新規加入相談および見直し相談
・保険金および給付金等の請求についての相談
・企業型確定拠出年金の案内および導入先の個別相談
面談場所は来店、訪問、オンラインの3パターンがあります。
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17:00 ミーティング・オフィスワーク
・必要に応じて部門や個別にミーティングを実施
・翌日の面談準備およびアポイント取得連絡
・社内および保険会社への報告等のオフィスワーク
・日報記入